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工控 MCU 即適用于工業(yè)控制場(chǎng)景的微控制器。相較于消費(fèi)級(jí) MCU，工控 MCU 的指標(biāo)嚴(yán)苛程度更高，工業(yè)級(jí) MCU 的工作溫度區(qū)間為 -40 ℃ ~+85 ℃，使用壽命為 5-10 年。MCU 芯片是工控領(lǐng)域的核心部件，應(yīng)用于工業(yè)機(jī)器人、步進(jìn)馬達(dá)、機(jī)器手臂、儀器儀表、工業(yè)電機(jī)、工業(yè)柴油機(jī)、呼吸機(jī)系統(tǒng)、能源網(wǎng)關(guān)等產(chǎn)品，其中，MCU 芯片起到執(zhí)行復(fù)雜、高速運(yùn)算、實(shí)現(xiàn)變速控制、收集信號(hào)、傳輸數(shù)據(jù)等作用。

——工業(yè)控制 MCU 市場(chǎng)占比達(dá)到 23%

根據(jù) IC Insights，全球和中國(guó)的 MCU 下游應(yīng)用分布呈現(xiàn)顯著差異，中國(guó) MCU 的下游分布中，消費(fèi)類(lèi)占比最高，第二大場(chǎng)景是汽車(chē)，工控排第三。與全球的結(jié)構(gòu)相比，中國(guó)在汽車(chē)領(lǐng)域占比較低，而在消費(fèi)領(lǐng)域占比較高，主要原因系中國(guó)的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)在全球來(lái)說(shuō)目前仍相對(duì)薄弱，汽車(chē)行業(yè)主要還是集中在歐洲、日韓和美國(guó)等全球汽車(chē)大廠(chǎng)聚集地，同時(shí)中國(guó)的消費(fèi)類(lèi)產(chǎn)業(yè)鏈較為齊全，是全球主要的家電產(chǎn)地之一，也聚集了各類(lèi)消費(fèi)電子廠(chǎng)商，所以對(duì)于消費(fèi)類(lèi) MCU 的需求較大。從銷(xiāo)售額分布情況來(lái)看，工業(yè)控制 MCU 市場(chǎng)占比達(dá)到 23%。

——受益于工業(yè)控制市場(chǎng)發(fā)展 工業(yè)控制 MCU 產(chǎn)品潛力較大

工控產(chǎn)品中的人機(jī)界面 ( HMI ) 、可編程邏輯控制器 ( PLC ) 、伺服系統(tǒng)、步進(jìn)系統(tǒng)、變頻器、傳感器、儀器儀表、數(shù)據(jù)采集與監(jiān)視控制系統(tǒng) ( SCADA ) 、分布式控制系統(tǒng) ( DCS ) 、現(xiàn)場(chǎng)總線(xiàn)控制系統(tǒng) ( FCS ) 等是智能制造裝備的核心產(chǎn)品。

從全球 MCU 市場(chǎng)的分布來(lái)看，汽車(chē)和工控 MCU 是主要的應(yīng)用市場(chǎng)，其中 2021 年全球工控 MCU 占比達(dá)到 27%，但中國(guó)卻是以消費(fèi)電子為主，汽車(chē)和工控的市場(chǎng)較小。得益于工業(yè)控制領(lǐng)域發(fā)展帶來(lái)的工控需求增長(zhǎng)，以及近兩年的缺芯潮帶來(lái)的價(jià)格上漲，國(guó)內(nèi)工控 MCU 市場(chǎng)大幅增長(zhǎng)。據(jù) IC Insights 數(shù)據(jù)，2021 年中國(guó) MCU 下游分布中，工控領(lǐng)域占比由 2019 年的 11% 大幅提升至 23%。2021 年，我國(guó)工控 MCU 市場(chǎng)規(guī)模亟劇增長(zhǎng)至 84 億元。隨著缺芯潮行情逐漸緩解，MCU 市場(chǎng)也逐漸穩(wěn)定下來(lái)。初步統(tǒng)計(jì)，2022 年中國(guó)工控 MCU 市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 90 億元。

——工業(yè)控制 MCU 市場(chǎng)主要被國(guó)外企業(yè)壟斷

中國(guó)工業(yè)控制 MCU 市場(chǎng)的主要企業(yè)包括恩智浦、瑞薩、微芯科技等國(guó)外企業(yè)，以及小華半導(dǎo)體、中穎電子、兆易創(chuàng)新、復(fù)旦微電等國(guó)內(nèi)代表企業(yè)。其中國(guó)內(nèi)企業(yè)中復(fù)旦微電布局最全面。

從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，我國(guó)工控 MCU 行業(yè)目前仍被國(guó)外企業(yè)如恩智浦、瑞薩電子、微芯電子等占據(jù)主要的市場(chǎng)份額，處于寡頭壟斷階段。剩余中低端市場(chǎng)由國(guó)內(nèi)企業(yè)瓜分，但國(guó)內(nèi)企業(yè)由于被技術(shù)封鎖，國(guó)產(chǎn)替代率不高，行業(yè)集中度也有待提升。

——工業(yè) MCU 市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊 規(guī)模有望突破 150 億元

智能手機(jī)等消費(fèi)電子市場(chǎng)低迷或推動(dòng)企業(yè)加大工控、汽車(chē)等領(lǐng)域的產(chǎn)品布局。工業(yè)自動(dòng)化、電力和新能源以及智能家居等應(yīng)用市場(chǎng)需求的爆發(fā)成了工業(yè)級(jí)半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大的驅(qū)動(dòng)力。未來(lái)汽車(chē)和工控領(lǐng)域 MCU 將成為國(guó)內(nèi) MCU 市場(chǎng)發(fā)展的增長(zhǎng)點(diǎn)，增速高于 MCU 整體市場(chǎng)增速，市場(chǎng)份額進(jìn)一步擴(kuò)大，保守估計(jì)未來(lái)幾年國(guó)內(nèi)工控 MCU 市場(chǎng)份額每年提升 0.5%。前瞻預(yù)計(jì)，到 2028 年國(guó)內(nèi)工控 MCU 市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá) 152 億元。