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今年2月以來，機器人板塊強勢反彈，人形機器人概念股爆發，板塊平均大漲16.03%，賽摩智能、勝宏科技、豐立智能、金自天正、巨能股份、鳴志電器等6股累計增幅超30%，其中賽摩智能漲幅超50%。

在消息面上，據財聯社援引彭博社報道，知情人士透露，亞馬遜創始人貝佐斯、英偉達、微軟和OpenAI都將向人形機器人初創公司Figure AI提供融資。Figure AI正在開發一款類人機器人，目標是為人工智能尋找新的應用。

無獨有偶，英偉達也宣布將于3月18日至21日在圣何塞會議中心舉辦GTC 2024大會。屆時，公司創始人兼CEO黃仁勛將發布加速計算、生成式AI以及機器人領域的最新突破性成果。

特斯拉也于2月24日通過其社交媒體賬號分享了一段最新視頻，展示其正在研發的Optimus人形機器人的流暢步行能力。今年以來，特斯拉已于1月16日、1月31日、2月24日先后三次發布Optimus的視頻，實現人形機器人性能的持續迭代升級。

西南證券研報稱，人形機器人產業進展時間線進一步明確。1月25日，馬斯克在2023Q4財報電話會議上表示2024年人形機器人出貨；2月21日，機器人執行器總成廠商在電話會上進一步明確機器人產業發展的時間線預期，預期24Q2（第二季度）B階段結束→供應商定點→C階段→24年底/25年初量產，堅定機器人量產信心。

1月18日，Figure公司與寶馬公司合作將人形機器人引入汽車生產；2月22日，國產機器人廠商優必選發布WalkerS進入蔚來工廠首次實訓視頻。當下，人形機器人的應用場景逐步清晰。

對于人形機器人概念的火熱，中信證券研報稱，主因為特斯拉人形機器人產業鏈進度預期改善、AI巨頭點燃機器人技術創新之火、政策端及廠商端持續利好更新，此外流動性問題緩解也為板塊反彈提供了條件。產業發展進度在AI加持下將大大加快。板塊反彈處于初始階段，2024年將是人形機器人快速發展的一年。

事實上，在人形機器人領域，我國也有產業政策支持。1月29日，工信部等7部門正式發布《關于推動未來產業創新發展的實施意見》。其中，打造標志性產品要求做強未來高端裝備，人形機器人要求突破高轉矩密度伺服電機、高動態運動規劃與控制、仿生感知與認知、智能靈巧手、電子皮膚等核心技術，重點推進智能制造、家庭服務、特殊環境作業等領域產品的研制及應用。長江證券稱，上述政策發布，再度說明政府對人形機器人產業賽道的重視。

值得注意的是，今年以來，機構對人形機器人板塊十分關注，調研頻頻。比如，九號公司-WD、奧普特、匯川技術、科大訊飛埃夫特-U、埃斯頓等均獲超50家機構的調研。其中，九號公司-WD有101家機構密集調研。

春節后，人形機器人龍頭三花智控成為調研機構數量最多的公司，有498家機構調研了該公司，其中包括99家基金、47家證券公司、63家私募、38家險資等。

在機器人進展情況方面，三花智控表示，新一輪的科技革新加速，世界主要發達國家將機器人作為搶占科技產業競爭的焦點，我國也十分重視機器人行業的發展。仿生機器人行業目前處于快速發展期，是我國機器人產業的機遇，機器代人的市場前景廣闊，確定性高。公司主要聚焦機電執行器，通過自身優勢，全方位配合客戶產品研發、試制、調整，設計出滿足仿生機器人需求的機電執行器產品，公司對此很有信心。

光大證券研報也認為，2024年是人形機器人發展的加速之年，技術升級、產品發布及產業鏈驗證會持續出現，給板塊帶來持續的催化。

在投資方面，光大證券建議，重點關注三花智控、拓普集團、新興裝備；在傳感器環節，關注漢威科技、柯力傳感、申昊科技；在絲杠環節，關注貝斯特、五洲新春、恒立液壓；在電機環節，關注鳴志電器、偉創電氣等個股。