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高盛集團(tuán)（Goldman Sachs）近日發(fā)布最新機(jī)器人行業(yè)研報(bào)：Global Automation: Humanoid Robots III: The supply chain dynamism（人形機(jī)器人系列III：核心供應(yīng)鏈）(以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》）。《報(bào)告》梳理的全球人形機(jī)器人核心產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，入選企業(yè)包括特斯拉、英偉達(dá)、Open AI等，而中國(guó)企業(yè)方面，則有華為、小米、速騰聚創(chuàng)等企業(yè)入選。

《報(bào)告》聚焦人形機(jī)器人行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)人形機(jī)器人本體和供應(yīng)鏈公司圖譜進(jìn)行了梳理。其中，供應(yīng)鏈公司被細(xì)分為基礎(chǔ)模型、靈巧手、視覺(jué)（攝像頭、激光雷達(dá)等）、線性執(zhí)行器、GPU/CPU、傳感器等九大類目。

高盛認(rèn)為，當(dāng)前人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈中最引人注目的投資機(jī)會(huì)集中在供應(yīng)鏈組件領(lǐng)域。隨著行業(yè)從研發(fā)階段逐步邁向量產(chǎn)階段，各大機(jī)器人制造商對(duì)高質(zhì)量組件的需求日益增長(zhǎng)，為供應(yīng)鏈企業(yè)帶來(lái)了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。

《報(bào)告》還指出：全球人形機(jī)器人行業(yè)發(fā)展迅猛，預(yù)計(jì)于2025年進(jìn)入量產(chǎn)階段；隨著大量供應(yīng)鏈上市公司已公開(kāi)宣布進(jìn)入或進(jìn)一步拓展人形機(jī)器人相關(guān)業(yè)務(wù)，一個(gè)全面的全球人形機(jī)器人生態(tài)鏈正在形成。預(yù)計(jì)到2035年，隨著全球人形機(jī)器人需求的快速增長(zhǎng)，在基礎(chǔ)情景下可能將釋放出380億美元的潛在市場(chǎng)規(guī)模，而在最樂(lè)觀的情景下，這一數(shù)字有望達(dá)到2050億美元。

在供應(yīng)鏈?zhǔn)崂碇校旨?xì)分為基礎(chǔ)模型、線性執(zhí)行器、GPU/CPU、旋轉(zhuǎn)執(zhí)行器、靈巧手、視覺(jué)(攝像頭、激光雷達(dá)等)等，以國(guó)內(nèi)企業(yè)為主。在基礎(chǔ)模型方面，高盛看好特斯拉、英偉達(dá)、OpenAl、Alphabet、Meta、科大訊飛、華為；在視覺(jué)領(lǐng)域，高盛看好大疆(Livox)、奧比中光、速騰聚創(chuàng)等；而在靈巧手方面，速騰聚創(chuàng)同樣入選；在線性執(zhí)行器方面，高盛則看好三花智控、北特科技、 杭州新劍機(jī)電、綠的諧波等。