http://www.sharifulalam.com 2021-01-14 10:23 來源:MIR睿工業(yè) 毛瑩
2020年,突如其來的新冠疫情,給全球自動化行業(yè)都帶來了前所未有的挑戰(zhàn)。疫情之下,中國自動化廠商積極應(yīng)對市場變化,在危機(jī)中迅速尋找到了新機(jī)遇,市場增速實現(xiàn)了“全球唯一“正增長。MIR 睿工業(yè)長期研究中國自動化市場,依托豐富的市場分析經(jīng)驗,為您選取2020年中國自動化行業(yè)十大事件,與您一起回顧中國自動化市場的發(fā)展元年。
(以下事件根據(jù)重要性評估排名)
第十名
政策開放,外資券商加速進(jìn)軍中國資本市場,有利于助推自動化生產(chǎn)發(fā)展
根據(jù)中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定:自2020年1月1日起,取消期貨公司外資股比限制,符合條件的境外投資者持有期貨公司股權(quán)比例可至100%。自2020年4月1日起,在全國范圍內(nèi)取消證券公司、基金管理公司外資股比限制。
在此背景下,摩根大通、野村、摩根士丹利、高盛等外資機(jī)構(gòu)迅速做出反應(yīng),提交公募牌照申請、增加合資公司持股比例、成立中國子公司等,紛紛加大對中國資本市場的投資與布局。外資券商加速進(jìn)入中國,促進(jìn)國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)提升自身競爭力,利好中國資本市場,也更利于自動化廠商借力資本市場,助推生產(chǎn)發(fā)展。
*點擊可查看大圖 (信息來源:MIR 睿工業(yè)根據(jù)公開資料整理)
第九名
美的集團(tuán)收購合康新能,繼續(xù)進(jìn)軍自動化
2020年3月份,美的集團(tuán)發(fā)布公告稱,通過協(xié)議的方式收購合康新能23.73%的股權(quán),成為公司的控股股東,其收購價格為7.4億元。北京合康新能科技股份有限公司成立于2003年,主營業(yè)務(wù)包括高、中低壓及防爆變頻器在內(nèi)的全系列變頻器產(chǎn)品、伺服產(chǎn)品、新能源汽車及相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
近年來,美的集團(tuán)持續(xù)布局自動化產(chǎn)業(yè)鏈,從入股安徽埃夫特、收購庫卡、收購以色列運動控制器企業(yè)Servotronix(高創(chuàng)),再到收購合康新能,每一步都體現(xiàn)了美的集團(tuán)看中工業(yè)自動化市場將帶來新的發(fā)展機(jī)會。合康新能在中國高壓變頻器行業(yè)近幾年一直保持市場份額排名第一,合康新能的高、低壓變頻器產(chǎn)品有助于加速美的集團(tuán)大型中央空調(diào)的變頻化進(jìn)程,提升美的集團(tuán)空調(diào)產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢。相信背后有美的集團(tuán)支持的合康新能,未來公司業(yè)績也將有新的突破點。
2020年中國中高壓變頻器供應(yīng)商市場份額
(數(shù)據(jù)來源:MIR Databank,根據(jù)2020前三季度預(yù)估)
第八名
2020年匯川技術(shù)自動化業(yè)績大超預(yù)期,強(qiáng)勢增長
2020 年 1-9 月,匯川技術(shù)實現(xiàn)營業(yè)收入約 80.98 億元,較上年同期增長 65.00%;實現(xiàn)營業(yè)利潤約 16.77 億元,較上年同期增長 129.15%;通用自動化業(yè)務(wù)實現(xiàn)銷售收入約 33.96 億元,同比增長 63.61%。
主要原因:
●受疫情影響,口罩機(jī)伺服產(chǎn)品需求旺盛,匯川技術(shù)伺服產(chǎn)線快速調(diào)整,其他產(chǎn)線停產(chǎn)或減少生產(chǎn)排量,專供口罩機(jī)需求。
●疫情期間,外資品牌受疫情影響難以進(jìn)行生產(chǎn)交付,匯川技術(shù)憑借供應(yīng)鏈及服務(wù)優(yōu)勢,使自動化產(chǎn)品加速進(jìn)口替代。
●為保障良好的產(chǎn)品供應(yīng),增加伺服產(chǎn)線擴(kuò)充產(chǎn)能,同時進(jìn)行工廠自動化改造。新建兩棟生產(chǎn)廠房,2020年下半年已經(jīng)開工建設(shè)。新產(chǎn)線投資5億元,產(chǎn)能規(guī)劃:伺服135萬臺、低壓變頻器115萬臺,中高壓變頻器2000套。
●推進(jìn)進(jìn)口零部件國產(chǎn)替換,伺服驅(qū)動器零部件國產(chǎn)化替換到芯片級,伺服電機(jī)100%國產(chǎn)化。
●選定深入挖掘的行業(yè),在2020年快速增長,其中電子、鋰電池、光伏最為典型。
2017-2020匯川技術(shù)通用自動化事業(yè)部業(yè)績(M RMB)
(信息來源:MIR 睿工業(yè)根據(jù)公開資料整理,此通用自動化事部業(yè)績定義:總業(yè)績除去工業(yè)機(jī)器人、電梯&貝思特、新能源汽車、軌道交通事業(yè)部的業(yè)績)
第七名
2020年CNC市場火爆
根據(jù)MIR DATABANK數(shù)據(jù)表明,2020年CNC市場規(guī)模達(dá)31.71萬臺,同比增速大幅上漲,達(dá)25%。
主要原因:
●中國新基建的部署推動工程機(jī)械和5G的發(fā)展,工程機(jī)械以及5G機(jī)加工需求帶動CNC市場高速發(fā)展。
●2020年對于汽車行業(yè),各地相繼推出的多種形式的促銷活動,如增加小客車指標(biāo)、購買新能源汽車補(bǔ)貼、汽車以舊換新補(bǔ)貼、新能源汽車下鄉(xiāng)活動等,較好地釋放了汽車市場需求,下半年汽車行業(yè)開始回暖,帶動汽車零部件需求增加。
●受疫情影響醫(yī)療設(shè)備需求增加,應(yīng)用于醫(yī)療設(shè)備的小零部件加工行業(yè)發(fā)展較好。
●2020年,受益于國家出臺的政策措施,新能源行業(yè)中風(fēng)電行業(yè)表現(xiàn)較好。
2015-2021中國CNC整體市場規(guī)模及預(yù)測
(數(shù)據(jù)來源:MIR Databank)
第六名
疫情帶來的口罩機(jī)紅利主要被中國本土自動化廠商吃掉
2020上半年,中國本土自動化廠商快速應(yīng)對市場變化,疫情帶來的口罩機(jī)紅利主要被中國本土自動化廠商吃掉。口罩機(jī)需求積極拉動了匯川技術(shù)、無錫信捷、禾川等本土廠商的PLC、伺服等自動化產(chǎn)品業(yè)績增長。
*點擊可查看大圖 (數(shù)據(jù)來源:MIR Databank)
第五名
2020年自動化終端用戶行業(yè)表現(xiàn)分化
雖然2020年自動化終端用戶整體市場增速同比轉(zhuǎn)負(fù),但其中市政及公共設(shè)施、新能源汽車、冶金行業(yè)實現(xiàn)正增長。
●為拉動經(jīng)濟(jì)增長,基礎(chǔ)設(shè)施投資加快,拉動市政及公共設(shè)施行業(yè)增速。
●新能源汽車已成為拉動汽車行業(yè)恢復(fù)增長的重要力量,2020年1-11月,中國新能源汽車銷量110.9萬輛,同比增長3.9%。
●冶金具體分為鋼鐵冶金和有色冶金。2020年1-11月,中國鋼材累計產(chǎn)量120203萬噸,同比增長7.0%;2020年1-11月,中國十種有色金屬產(chǎn)量5632萬噸,同比增長4.6%。
2019-2020各終端用戶行業(yè)自動化產(chǎn)品增長情況
(數(shù)據(jù)來源:MIR Databank,自動化產(chǎn)品包含:PLC、HMI、交流伺服、低壓變頻器、CNC)
第四名
在自動化設(shè)備制造行業(yè)中,3C、物流、電子半導(dǎo)體、鋰電行業(yè)高速增長
2020年自動化設(shè)備制造行業(yè)增速同比轉(zhuǎn)正,達(dá)16%,對拉動自動化整體市場增長起到了重要作用。主要是因新興設(shè)備制造行業(yè)中3C、物流、電子半導(dǎo)體、鋰電行業(yè)幾乎未受到疫情影響,全年保持高速增長;傳統(tǒng)設(shè)備制造行業(yè)中工程機(jī)械、暖通空調(diào)、紙巾機(jī)械、制藥機(jī)械等行業(yè)受基礎(chǔ)設(shè)施投資加快、防疫物資需求帶動,同比增速表現(xiàn)較好。
2017-2021中國自動化市場規(guī)模及增長趨勢
(數(shù)據(jù)來源:MIR Databank,自動化產(chǎn)品包含:PLC、HMI、交流伺服、低壓變頻器、CNC)
2019-2020各設(shè)備制造行業(yè)(部分)自動化產(chǎn)品增長情況
(數(shù)據(jù)來源:MIR Databank,自動化產(chǎn)品包含:PLC、HMI、交流伺服、低壓變頻器、CNC)
第三名
科創(chuàng)版使諸多自動化廠商受益
2018年科創(chuàng)版于上交所設(shè)立,2019年正式開市。科創(chuàng)版主要服務(wù)于符合國家戰(zhàn)略、突破關(guān)鍵核心技術(shù)、市場認(rèn)可度高的科技創(chuàng)新企業(yè)。重點支持新一代信息技術(shù)、高端裝備、新材料、 新能源、節(jié)能環(huán)保以及生物醫(yī)藥等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。
科創(chuàng)版成就了諸多自動化廠商,2020年共有6家自動化和機(jī)器人公司上市。相信未來幾年,自動化行業(yè)將吸引更多的資本,并承擔(dān)國內(nèi)關(guān)鍵核心技術(shù)突破的重任。
2020年中國自動化廠商科創(chuàng)版上市情況
*點擊可查看大圖 (信息來源:MIR 睿工業(yè)根據(jù)公開資料整理)
第二名
2020年中國本土VS.外資自動化廠商市場格局發(fā)生重大變化
根據(jù)MIR DATABANK數(shù)據(jù)表明,2020年中國低壓變頻器(不包含工程型)市場,匯川技術(shù)以18.8%的市場份額排名第一,這也是中國自動化市場里面主要自動化產(chǎn)品首次出現(xiàn)本土自動化廠商市場份額排名第一,這是一個里程碑的事件。2020年P(guān)LC、交流伺服、HMI等自動化產(chǎn)品,中國本土自動化廠商市場份額也進(jìn)一步提升。
在疫情期間,由于外資廠商元器件進(jìn)口困難,產(chǎn)生缺貨現(xiàn)象,而中國本土廠商供應(yīng)鏈相對穩(wěn)定,元器件供貨及時,這為匯川技術(shù)、信捷電氣等本土廠商開拓新客戶和進(jìn)入新行業(yè)提供了重要的機(jī)會。2020年既是充滿挑戰(zhàn)的一年,也是中國本土自動化廠商的發(fā)展元年,經(jīng)此疫情,智能化升級成為眾多企業(yè)的重要計劃和戰(zhàn)略布局方向,中國自動化行業(yè)也將進(jìn)一步加速發(fā)展。
2020年中國低壓變頻器(不包含工程型)供應(yīng)商市場份額
(數(shù)據(jù)來源:MIR Databank,根據(jù)2020前三季度預(yù)估)
第一名
2020年中國自動化市場是全球主要經(jīng)濟(jì)體中唯一實現(xiàn)正增長的國家
2020年,中國成為"全球唯一"實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)正增長的主要經(jīng)濟(jì)體,中國自動化市場正增長也實現(xiàn)了“全球唯一"。展望2021年,中國作為率先恢復(fù)增長的經(jīng)濟(jì)體,將為拉動全球經(jīng)濟(jì)恢復(fù)起到重要作用,中國自動化市場增速也將繼續(xù)提升。
根據(jù)MIR DATABANK 數(shù)據(jù)表明,2020年中國自動化市場增速同比由負(fù)轉(zhuǎn)正,市場規(guī)模達(dá)628億元,同比增長8%。其中,一季度自動化市場受疫情影響,出現(xiàn)較大幅度下滑;二季度由于中國疫情控制得當(dāng),自動化市場迅速回暖;三、四季度設(shè)備制造行業(yè)中新興行業(yè)繼續(xù)保持高速增長、傳統(tǒng)行業(yè)需求回暖明顯,加之終端用戶行業(yè)對于自動化設(shè)備的采購也逐漸復(fù)蘇,自動化市場繼續(xù)保持增長態(tài)勢。
2018-2020各季度中國自動化整體市場規(guī)模
(數(shù)據(jù)來源:MIR Databank,自動化產(chǎn)品包含:PLC、HMI、交流伺服、低壓變頻器、CNC)