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新冠疫情在全球亮起紅燈，全球醫(yī)療物資產(chǎn)業(yè)已受到嚴(yán)重影響，造成多國重要醫(yī)療物資短缺。我國醫(yī)療物資相關(guān)企業(yè)大多處于“微笑曲線”價(jià)值鏈中的不利位置，重生產(chǎn)制造而輕研發(fā)設(shè)計(jì)，品牌建設(shè)不足等暴露出我國醫(yī)療物資產(chǎn)業(yè)存在的問題。在全球產(chǎn)業(yè)重構(gòu)的重要窗口期，找出我國醫(yī)療物資產(chǎn)業(yè)短板，積極參與重構(gòu)全球價(jià)值鏈，抓住機(jī)遇推進(jìn)重點(diǎn)醫(yī)療物資補(bǔ)鏈、強(qiáng)鏈、擴(kuò)鏈工作是重中之重。

全球醫(yī)療物資產(chǎn)業(yè)分布特點(diǎn)

一是歐美企業(yè)占據(jù)品牌效應(yīng)和市場(chǎng)占有率高端。以呼吸機(jī)為例，據(jù)Meticulous Research于2020年發(fā)布的全球呼吸機(jī)市場(chǎng)排名，前七位歐洲占據(jù)4席，美國2席（見表1）。

雖然在2018年我國呼吸機(jī)市場(chǎng)份額達(dá)116億，但其中55%屬于荷蘭的飛利浦偉康、25%為澳大利亞瑞思邁的代工生產(chǎn)，國外品牌呼吸機(jī)在我國依然處于壟斷地位。表1 全球排名前七位的呼吸機(jī)生產(chǎn)企業(yè)排名企業(yè)名稱國家企業(yè)簡(jiǎn)介1美國BD公司美國到2020年，公司將在所有從事呼吸機(jī)生產(chǎn)企業(yè)中占據(jù)最大市場(chǎng)份額。

自2018年以來，其呼吸相關(guān)產(chǎn)品通過一家名為偉亞安醫(yī)療的獨(dú)立公司運(yùn)營。2飛利浦荷蘭飛利浦生產(chǎn)包括用于醫(yī)院的通風(fēng)系統(tǒng)和便攜式家用呼吸機(jī)。公司表示將在2020年3月增加幾種重要保健產(chǎn)品的產(chǎn)量，包括每周生產(chǎn)2000臺(tái)呼吸機(jī)。3哈美頓醫(yī)療瑞士專門從事“智能呼吸解決方案”的生產(chǎn)。

到2020年3月，該公司透露其產(chǎn)能已比上一年增加了50％，并計(jì)劃到4月底將其產(chǎn)能翻一番。4費(fèi)雪派克新西蘭成立于1934年，開發(fā)了用于重癥監(jiān)護(hù)的獨(dú)特加濕器系統(tǒng)，現(xiàn)在在大約120個(gè)不同的國家/地區(qū)開展業(yè)務(wù)。5德爾格德國成立于1889年,專注于在醫(yī)院的重癥監(jiān)護(hù)室中使用的呼吸機(jī)，以及用于麻醉和患者監(jiān)測(cè)的生產(chǎn)設(shè)備。2019年報(bào)告的年收入為28億歐元（合30億美元）。6美敦力愛爾蘭生產(chǎn)多種呼吸機(jī)產(chǎn)品用于急診護(hù)理。公司于2020年3月宣布，其呼吸機(jī)產(chǎn)量已增加40％以上。。7GE醫(yī)療美國通用電氣（GE）的子公司，其醫(yī)療部門價(jià)值190億美元。3月24日，美國汽車制造商福特宣布計(jì)劃與其合作，增加呼吸機(jī)的生產(chǎn)量。來源：賽迪智庫整理,2020.4.17

二是歐美企業(yè)產(chǎn)能外移，致使本土生產(chǎn)面臨原材料短缺。以口罩中處于產(chǎn)業(yè)鏈上游的無紡布為例，據(jù)《非織造布雜志》統(tǒng)計(jì)，雖然目前中國已成為全球最大的非織造布生產(chǎn)國和消費(fèi)國，但國際十大品牌的非織造布生產(chǎn)企業(yè)多屬于歐美公司。出于節(jié)約生產(chǎn)和運(yùn)輸成本、靠近目標(biāo)市場(chǎng)的目的，90%的企業(yè)選擇將大部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至位于亞洲的工廠，埋下極端情況下無法保障本土穩(wěn)定供給的隱患。如此次疫情期間，法國口罩制造商麥迪康集團(tuán)在我國工廠的原材料被征用，導(dǎo)致本土工廠生產(chǎn)線閑置面臨“無米難為炊”的困境。而瑞士哈美頓醫(yī)療公司由于羅馬尼亞禁止出口呼吸機(jī)零部件而陷入生產(chǎn)瓶頸。

三是我國處于“微笑曲線”中間環(huán)節(jié)。以“微笑曲線”理論來看，我國醫(yī)療物資產(chǎn)業(yè)大多處于生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)，即附加值較低的曲線中部。如呼吸機(jī)市場(chǎng)，僅瑞士哈美頓醫(yī)療在全球市場(chǎng)占有率高達(dá)25%，而口罩產(chǎn)業(yè)巨頭3M根據(jù)我國標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的KN95口罩占據(jù)了我國該細(xì)分領(lǐng)域90%的市場(chǎng)。我國醫(yī)療物資企業(yè)自主品牌的終端產(chǎn)品少，大部分高端產(chǎn)品是國外品牌的代工廠。歐美企業(yè)如3M在我國大量設(shè)廠，但將研發(fā)能力保留在本土，依靠其先進(jìn)技術(shù)和強(qiáng)大的品牌影響力位于價(jià)值鏈頂端。

微笑曲線示意圖

二、我國醫(yī)療物資產(chǎn)業(yè)顯露的問題高端醫(yī)療物資的關(guān)鍵產(chǎn)品和核心技術(shù)被國外企業(yè)壟斷。以體外人工心肺機(jī)（ECMO）為例，目前全球生產(chǎn)體外人工心肺機(jī)的廠家由愛爾蘭的美敦力、瑞典的邁柯唯和英國的理諾琺主導(dǎo)，三家企業(yè)占全球市場(chǎng)份額60%。我國涉及體外人工心肺機(jī)的相關(guān)企業(yè)有5家，但僅限于生產(chǎn)耗材包中的輔助耗材和配套檢測(cè)儀器。

作為體外人工心肺機(jī)的核心部件被3M旗下公司Membrana壟斷，單一依靠進(jìn)口致使我國相關(guān)設(shè)備使用成本居高不下。我國的醫(yī)藥物資企業(yè)創(chuàng)新研發(fā)水平與國外相比存在較大差距，根據(jù)科睿唯安（前湯森路透）發(fā)布的“2018-19年度全球創(chuàng)新企業(yè)百強(qiáng)榜”，我國大陸僅有比亞迪、小米和華為入榜，而3M位列榜單首位。品牌效應(yīng)和配套服務(wù)輸出嚴(yán)重缺失。位于價(jià)值鏈高位的品牌效應(yīng)和售后服務(wù)是我國醫(yī)療物資產(chǎn)業(yè)短板。

一方面，形成品牌效應(yīng)需要樹立高信譽(yù)和高質(zhì)量的企業(yè)形象。從此次我國醫(yī)療物資出口可以看出，在物資產(chǎn)能迅猛提升的背后，保障質(zhì)量更關(guān)乎國際對(duì)中國制造的認(rèn)可度。多個(gè)國家提出我國出口物資存在質(zhì)量問題后，兩家企業(yè)被我國相關(guān)部門查處，已經(jīng)嚴(yán)重影響了我國品牌在國際上的形象。

另一方面，配套服務(wù)缺位影響醫(yī)療物資體現(xiàn)實(shí)際價(jià)值。部分醫(yī)療物資需要專業(yè)操作，對(duì)售后服務(wù)需求極高。如此次捷克和菲律賓提出我國出口的檢測(cè)試劑盒誤檢率高，后澄清是其醫(yī)務(wù)人員操作不當(dāng)。而更為復(fù)雜的呼吸機(jī)對(duì)操作人員的專業(yè)性有更高要求，售后的參數(shù)調(diào)節(jié)、定期的數(shù)據(jù)分析都是必不可少的服務(wù)項(xiàng)目，而我國僅個(gè)別企業(yè)在國外有服務(wù)機(jī)構(gòu)。供應(yīng)鏈韌性不足制約轉(zhuǎn)產(chǎn)擴(kuò)產(chǎn)。

一方面，我國醫(yī)療物資生產(chǎn)企業(yè)更多注重供應(yīng)鏈的柔性，以確保降本增效、縮短交付周期，但在自然災(zāi)害、技術(shù)突破、地緣沖突等黑天鵝和灰犀牛事件已成為新常態(tài)的當(dāng)下，提高供應(yīng)鏈韌性才能更好的抵抗風(fēng)險(xiǎn)，反之則存在斷鏈危機(jī)。如在我國呼吸機(jī)訂單批量增加的同時(shí)，由于關(guān)鍵元器件比例閥等流量控制裝備需要從德國、日本等國家進(jìn)口，產(chǎn)能嚴(yán)重受制于原材料的海外供應(yīng)，供應(yīng)鏈與國際產(chǎn)業(yè)鏈條的融通協(xié)同水平不高，接軌匹配能力不足。

另一方面，信息不對(duì)稱致使資源無法實(shí)現(xiàn)優(yōu)化配置。由于各地對(duì)重點(diǎn)醫(yī)療物資的生產(chǎn)能力、產(chǎn)品類型、實(shí)際庫存和原材料生產(chǎn)企業(yè)信息了解不足，致使轉(zhuǎn)產(chǎn)和增產(chǎn)防疫物資的企業(yè)遭遇瓶頸。原材料生產(chǎn)企業(yè)與制造企業(yè)在實(shí)現(xiàn)快速對(duì)接、精準(zhǔn)匹配方面出現(xiàn)阻礙。

應(yīng)對(duì)措施把支持關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)攻堅(jiān)作為重要任務(wù)來抓。此次疫情可能加速歐美日國家制造業(yè)回流，核心技術(shù)被反制可能性增大。我國亟需瞄準(zhǔn)醫(yī)藥物資產(chǎn)業(yè)鏈缺失的高附加值環(huán)節(jié)，使價(jià)值鏈向微笑曲線兩端延伸，加大對(duì)醫(yī)療物資缺失核心技術(shù)的研發(fā)力度。

一方面將呼吸機(jī)、體外人工心肺機(jī)等重要醫(yī)療物資的核心技術(shù)進(jìn)行重點(diǎn)攻堅(jiān)，比如重癥治療呼吸機(jī)所用的比例電磁閥、渦輪風(fēng)扇等專用部件，形成能夠閉環(huán)運(yùn)轉(zhuǎn)的供應(yīng)鏈，實(shí)現(xiàn)核心部件國產(chǎn)化，以應(yīng)對(duì)重大突發(fā)應(yīng)急事件。

另一方面，出臺(tái)政策提升醫(yī)療物資企業(yè)的科技創(chuàng)新意愿。我國的創(chuàng)新研發(fā)主要依賴各研究機(jī)構(gòu)和實(shí)驗(yàn)室，企業(yè)個(gè)人的創(chuàng)新意愿普遍偏低，應(yīng)著力提升作為創(chuàng)新主體的勞動(dòng)者的創(chuàng)新動(dòng)力。學(xué)習(xí)3M企業(yè)的15%規(guī)則，由國家財(cái)政對(duì)企業(yè)中個(gè)人的重大創(chuàng)新予以資金獎(jiǎng)勵(lì)，加強(qiáng)專利保護(hù)，加速成果轉(zhuǎn)化落地。打造高質(zhì)量服務(wù)型供應(yīng)商，推進(jìn)延鏈、擴(kuò)鏈。

把握醫(yī)療物資大量出口的機(jī)遇，大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈延伸。首先對(duì)出口醫(yī)療物資質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，加快產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌。建立官方合格醫(yī)療產(chǎn)品和供應(yīng)商名錄，及時(shí)進(jìn)行更新發(fā)布，同時(shí)將名錄推薦給各國進(jìn)行采購。其次加快產(chǎn)品配套服務(wù)向國外輸出。

一是借助我國醫(yī)療隊(duì)伍進(jìn)行國際救援的良機(jī)，通過援外人員對(duì)當(dāng)?shù)蒯t(yī)護(hù)進(jìn)行培訓(xùn)，規(guī)范操作我國出口的呼吸機(jī)、檢測(cè)試劑等裝備。二是建立境外服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，通過已有的駐外企業(yè)打造售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)，提供及時(shí)有效的線下服務(wù)。

三是打造線上遠(yuǎn)程服務(wù)支持。出口產(chǎn)品的企業(yè)需提供不同語言版本的官方操作指導(dǎo)視頻，提供售后人員遠(yuǎn)程在線咨詢和指導(dǎo)，發(fā)展遠(yuǎn)程醫(yī)療和檢測(cè)診斷。

鼓勵(lì)企業(yè)從單一提供產(chǎn)品成長(zhǎng)為集產(chǎn)品、服務(wù)和整體解決方案并重的服務(wù)型供應(yīng)商。提升產(chǎn)業(yè)鏈韌性，加強(qiáng)補(bǔ)鏈、強(qiáng)鏈。

一是在重點(diǎn)區(qū)域打造從原材料供應(yīng)到終端市場(chǎng)完整配套、水平分工和垂直整合并行的開放式全產(chǎn)業(yè)集群，實(shí)現(xiàn)上下游緊密協(xié)同、產(chǎn)供銷協(xié)同配合、大中小企業(yè)同步協(xié)調(diào)發(fā)展。

二是發(fā)揮政府主導(dǎo)作用，開展“引資補(bǔ)鏈”，通過合同簽約與轉(zhuǎn)讓關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行捆綁，引入醫(yī)藥物資產(chǎn)業(yè)中的全球龍頭企業(yè)，帶動(dòng)地方整體的產(chǎn)業(yè)效益。

三是維護(hù)醫(yī)療物資產(chǎn)業(yè)鏈的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，明確中低端制造不代表落后產(chǎn)能的認(rèn)識(shí)。強(qiáng)大的產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)是我國此次“戰(zhàn)疫”成功的利器，我國需在現(xiàn)有基礎(chǔ)上，大力培養(yǎng)有效產(chǎn)能，利用先進(jìn)技術(shù)提升生產(chǎn)能力柔性。（賽迪智庫安全產(chǎn)業(yè)研究所 李泯泯 高宏）