http://www.sharifulalam.com 2020-11-20 16:29 來源:證券時報·e公司
前三季度業績同比下滑的維宏股份,擬通過并購加強協同效應,完善工業運動控制系統業務布局。
并購南京開通100%股權
11月16日晚間維宏股份公告稱,公司擬通過發行股份及支付現金的方式購買總計15名自然人(下稱“交易對方”)所持有的南京開通100%股權。本次交易完成后,南京開通將成為公司的全資子公司。
經交易雙方協商,本次交易標的資產的初步定價為1.25億元,其中,以發行股份方式支付7500萬元,以現金方式支付5000萬元。交易對方承諾,標的公司自2021年1月1日至2023年12月31日內實現的凈利潤累計不低于3000萬元。
據披露,本次發行股份購買資產的發行價格確定為27.45元/股,較16日公司股票收盤價29.52元/股略有縮水。
維宏股份變送,自上市以來,控股股東及實際控制人均未曾發生變化。截至本預案簽署日,湯同奎持有公司34.38%的股權,鄭之開持有公司30.39%的股權,兩人為一致行動人,為公司控股股東、實際控制人。本次交易完成后,湯同奎、鄭之開仍為公司控股股東、實際控制人。
南京開通成立于2006年,主營業務為研發、生產和銷售工業運動控制系統,產品主要應用于各類數控車床、數控銑床、車銑復合機床、加工中心等,終端應用領域主要包括汽車、能源、冶金、交運等眾多工業領域。
公告稱,南京開通生產的數控系統已開發了多個系列、數十個品種,覆蓋了機床工具行業眾多領域,包括各類數控車床、數控銑床、車銑復合機床、加工中心等,以及多種專用控制系統,如:磨床控制系統、刨床控制系統、滾齒機控制系統、淬火機控制系統、鋸片機控制系統等,可以快速為客戶提供多種解決方案,為下游設備制造商提供一站式服務。
同時經過多年的發展,“開通自動化”在下游設備制造商中具備了一定的品牌認知度,標的公司主要客戶相對穩定,大部分均為多年的合作伙伴。
完善工業運動控制系統業務布局
維宏股份是一家為數控設備整機制造商提供運動控制系統解決方案的高科技企業,主營業務為研發、生產和銷售工業運動控制系統、伺服驅動系統和工業互聯網,產品目前主要應用在數控機床領域。
對于公司未來的發展規劃,維宏股份在此前的投資者活動披露公告中就曾表示,將繼續深耕現有領域,提高產品競爭力;積極開拓新行業,開發新產品;做強維宏云,切入工業物聯網;借助維宏云在智能制造上做適度的縱向整合。
本次斥資收購的南京開通,或將與上市公司在銷售、采購、研發等方面具有良好的協同效應。
在銷售方面,上市公司、標的公司下游客戶均為數控機床設備制造商。本次交易完成后,通過共享客戶渠道,有助于直接進入其現有的客戶供應鏈體系,迅速獲得優質客戶資源、拓寬銷售領域,提高市場份額以及在主要客戶的滲透度。
在采購方面,上市公司、標的公司主要原材料均包括PCB、CPU、內存、液晶屏、開關、伺服電機、電纜、變壓器等,在原材料方面具有較高的重疊。本次交易完成后,通過打通供應商,有助于優化主要產品的采購成本、實現區域物流等資源的共享。
在研發與生產方面,上市公司、標的公司主營產品雖然應用于不同的下游細分應用領域,但是在軟件的核心算法、軟件和硬件的集成設計及工藝、生產管理等方面具有一定的互通。本次交易完成后,通過技術交流,有助于雙方提高技術及管理水平。
維宏股份表示,本次收購系同行業內的橫向一體化收購,本次收購完成上市公司將與標的公司共享科研成果、生產管理經驗、采購渠道、客戶渠道等各類資源,同時提升在產業鏈上的議價能力以及客戶開拓能力,有望進一步擴大營收、優化生產成本、降低費用,實現“1+1>2”的規模經濟效應。