2015年工業軟件市場發展速度進入平臺調整期
http://www.sharifulalam.com 2016-02-19 09:10 來源：賽迪顧問
據國家統計局發布，2015年我國GDP增速為6.9%。中國經濟在外需不足和結構調整的雙重壓力下已經從兩位數的高速發展階段進入了中高速增長的新常態。在工業軟件領域，受制于制造業低迷以及投資下降，增長速度較2014年有所下降。但增速仍高于全球工業軟件市場，中國繼續保持著全球工業軟件市場增長生力軍的地位。
一、2015年市場回顧
（一）下游投資疲軟導致市場增速有所放緩
2015年，中國工業軟件市場在宏觀經濟與產業轉型的雙重影響下，發展速度進入平臺調整期。根據2015年前三季度數據，預計2015年中國工業軟件市場規模將達到1079.91億元，同比增長14.9%，增速仍高于全球工業軟件市場增長，但受國內制造業企業經營困難加大的影響，在工業軟件領域的投資增幅下降，增速相比2014年放緩。然而，在中國制造2025的大背景下，工業企業轉變發展模式、加快兩化融合成為大勢所趨，工業軟件以及信息化服務的需求仍將繼續增加，中國繼續保持著全球工業軟件市場增長生力軍的地位。
圖1 2012-2015年中國工業軟件市場規模
數據來源：賽迪顧問2016，01
（二）生產管控類軟件成為市場發展亮點
在工業軟件細分領域中，生產管控類軟件保持著較快的增長速度，主要受益于軌道交通、航空航天、智能制造等領域提升生產管控流程信息化水平的巨大需求。研發設計類、業務管理類以及嵌入式軟件增速則相對有所回落。
生產管控類軟件主要廠商之一西門子近年來在數字工廠業務方面增長較快，全球范圍內的訂單數和收入增長都在8%左右，在中國市場雖然2015年增速較2014年有較大幅度下降，但仍然保持在20%以上。研發設計類企業AutoDesk在中國的業務收入增長幅度低于美國和歐洲地區，達索系統公司亞太地區市場份額不升反降，而國內研發設計類企業數碼大方2015年上半年營業收入同比減少了48.36%，這反映出中國在研發設計類軟件市場領域存在一定風險。業務管理類軟件方面，國外企業SAP和Salesforce均保持較高速度的增長，而用友軟件2015年前三季度營業收入出現負增長，反映了國內市場競爭加劇的情況。嵌入式軟件領域則發展較為平穩，領軍公司華為依然保持較快增長，但該領域的增幅同比也有所下降。
（三）市場競爭加劇倒逼企業增加自主研發投入
根據2015年部分上市企業的公開報告，國內工業軟件企業在2015年內的營業收入增幅普遍下降，甚至有企業出現營收大幅下降，陷入虧損。過去十余年來中國工業軟件市場始終保持較快的增長速度，給國內的工業軟件企業提供了充分的發展空間，然而大部分國內企業仍未積累足夠的技術優勢走出中國市場。因此，當國內市場疲軟時，國內工業軟件企業受到的沖擊要遠高于國外企業。在這種環境下，軟件企業開始尋找新的增長點，通過新技術的研發和新產品投入市場來提升市場份額，由此給企業自主研發投入帶來一定幅度的增加。
（四）“中國制造2025”為工業軟件發展帶來巨大潛力
2015年5月8日，中國公布了《中國制造2025》作為強化高端制造業的國家戰略規劃；2015年7月4日，國務院印發《關于積極推進“互聯網+”行動的指導意見》。“中國制造2025”與“互聯網+”標志著兩化融合發展上升到國家戰略，給工業軟件市場的發展提供了巨大的機遇。在新的政策指導下，國家將通過優化資源要素配置、完善金融扶持措施、加大財稅支持力度、鼓勵創新創業發展等措施，大力推進工業信息化兩化深度融合發展。在工業軟件領域，如何實現在研發設計等高端領域的自主創新突破，使我國工業企業的軟件體系實現自主可控，將是國家層面重點關注的焦點。此外，在國家積極推進的航空航天、軌道交通、電力裝備、新能源汽車、新材料等領域，工業軟件的應用將優先于其他行業，值得工業軟件廠商進行關注。
（五）工業互聯網底層技術標準影響工業軟件發展方向
以美國、德國和中國為首的制造業大國在工業互聯網標準方面紛紛根據自身優勢提出標準體系的建設方案。美國以工業互聯網聯盟IIC為主體，由GE聯合AT&T、思科、IBM和英特爾等廠商，以參考架構、測試床、應用案例為關鍵工作抓手，通過企業自主設立的應用案例組織垂直領域應用探索，推動工業互聯網加快落地。由德國機械及制造商協會（VDMA）、德國電氣電子（ZWEI）和信息技術協會（BITKOM）共同設立的“工業4.0平臺”，確定了規范與標準、安全、研究與創新三大主題，以目前廣泛使用的底層協議為基礎，重點推進數字工程的標準制定。我國智能制造綜合標準化工作組于2015年2月成立，目前已經形成《智能制造綜合標準化體系建設指南（征求意見稿）》，基于該指南的智能制造標準立項及研制工作也將啟動。在這個階段，工業軟件企業如何將自主研發的技術專利融入工業互聯網的標準體系，將極大地影響該企業的市場競爭力。
二、2016年市場發展趨勢
（一）工業軟件市場總體增速繼續放緩
一方面，國內制造業普遍面臨的產能過剩以及需求不足的情況預計在2016年仍將繼續。另一方面，隨著德國工業4.0和美國制造業振興等戰略的提出，發達國家的工業軟件市場出現了新一輪的發展機會。此消彼長，中國工業軟件市場環境的惡化將顯著影響市場增長的速度。雖然在中國制造2025的大背景下，中國工業軟件市場擁有著巨大的潛力，但經濟增長下行壓力的增大必然影響工業企業的投資，進一步影響工業軟件廠商的營收業績。
圖2 2016-2018年中國工業軟件市場規模預測
數據來源：賽迪顧問2016，01
（二）云平臺開發與工業互聯網底層技術成為熱點
隨著信息技術在工業領域的廣泛應用，結合工業生產管理技術與信息技術的新平臺和新產品不斷涌現，工業軟件廠商紛紛根據各自優勢領域搶占市場份額，例如SAP的HANA、西門子的SIMATIC、達索系統的Solidworks2016等產品。新技術的應用主要集中在SaaS以及云計算等領域，越來越多的軟件企業將工業應用放到公有云平臺，提供集成化的服務，而使其客戶不必自己搭建由下至上的完整平臺。此外，對于工業互聯網底層協議標準制定以及技術路線的爭奪已進入白熱化階段。一方面工業軟件企業會尋求將自有技術納入行業標準中，另一方面也會在行業應用中適應多數企業所選擇的技術協議，使自身產品的兼容性更好、穩定性更強。
（三）SaaS將成為工業軟件企業爭奪的新高地
在研發和管理類軟件中，SaaS正成為近年來軟件企業新的業務增長點。以SaaS為代表的云業務給工業企業帶來了行業應用的新模式，其信息化需求的多樣性、靈活性能夠得到更好的滿足，而SaaS也成為了軟件企業爭奪的新高地。SAP與Oracle、Salesforce等企業在SaaS業務展開激烈爭奪，而仍能夠同時獲得20-40%的年均增長，足以說明SaaS業務的發展潛力。根據統計，基于云的軟件服務增長幅度顯著高于傳統軟件服務，因此，在2016年乃至可預見的未來，云應用的比例仍將進一步上升。值得注意的是，在生產管控類軟件以及嵌入式軟件領域，由于每個企業所用的通信協議、數據庫不盡相同，更由于在生產安全和信息安全等方面存在一定的風險，許多工業企業在選擇“上云”的時候仍然顯得格外謹慎。
（四）數據驅動提高企業對軟件系統集成要求
制造業企業需要管理的數據種類繁多，既包括設計、工藝、加工、質量等產品數據，又包括組織、管理、市場、生產、采購、庫存等運營數據，還包括客戶、供應商、合作伙伴等價值鏈數據，以及宏觀經濟、行業運行、競爭對手等外部數據。由客戶數據驅動的生產，可以實現靈活智能的柔性制造，已經成為高端制造業的主流形態，將有望改變制造業的傳統商業模式。由于智能化的工業企業需要將ERP、CRM等軟件的外部數據與MES、PLM、CAD等軟件的內部數據進行對接，實現對供應鏈、客戶訂單、生產制造等流程的協同管理，因此對工業軟件系統集成服務提出了更高的要求。
（五）自主可控軟件將保持高速增長
自主可控是工業軟件的焦點問題。一方面企業十分重視生產過程以及生產數據的安全性，對嵌入式軟件的信息安全尤為敏感；另一方面國家加大對國產軟件的支持力度，國產工業軟件在行業應用的比例將會上升。目前，在研發設計軟件領域，國際廠商的技術優勢較為明顯，國內企業通常通過代理其產品和提供本地化服務進入該領域，獲得市場認可。隨著國家對于自主研發的重視，將出臺相應的政策鼓勵軟件企業加強研發和創新，并加大投資以提高國內工業軟件自主研發的比例。國內目前主要以汽車工業、現代裝備制造業、國防軍工等行業為突破口，提高自主工業軟件的市場占有率。
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