華昌達擬18.3億收購兩公司 完善智能制造產業鏈
http://www.sharifulalam.com 2015-09-21 14:41 來源：每日經濟新聞
華昌達今日公告，公司擬通過發行股份及支付現金相結合的方式，購買常熟仕德偉實業等合計持有的仕德偉科技100%的股權，及徐雪明、范雪芳合計持有的諾克科技100%的股權，交易作價18.3億元。同時，公司擬向北京凱世富樂等發行股份募集18億元配套資金。公司股票繼續停牌。《每日經濟新聞》記者注意到，公司此次收購的標的都與智能制造有或多或少的關聯。事實上，華昌達在布局智能制造領域可謂動作不斷，公司曾在2014年以6.3億元收購機器人系統集成商上海德梅柯100%股權，之后又在2015年收購美國本土最具規模的汽車智能裝備系統集成商之一DMW。
股權對價占七成
根據交易方案，截至2015年5月31日，仕德偉科技預估值為15億元，預估增值率945.71%；此外諾克科技預估值為3.3億元，預估增值率1380%。同時交易對方承諾，2016~2018年，標的資產的凈利潤累計不少于5.85億元。其中，仕德偉科技三年累計實現的凈利潤不低于4.8億元，2016年實現的凈利潤不低于1.3億元；諾克科技三年累計實現的凈利潤不低于1.05億元，2016年實現的凈利潤不低于3000萬元。
公告顯示，在兩家標的公司的對價中，華昌達均擬以股份支付70%，現金支付30%，股份發行價格為18.97元/股。其中，仕德偉科技股份對價合計5535萬股，現金對價合計4.5億元；諾克科技股份對價1218萬股，現金對價合計9900萬元。
交易完成后，華昌達實控人顏華及羅慧持有的股份占此次交易后華昌達總股本比例將變更為33.16%，仍為公司的控股股東及實際控制人。因此，此次交易不會導致上市公司控股股東和實際控制人發生變更。
與此同時，華昌達擬向北京凱世富樂等三家機構非公開發行股份募集配套資金，發行價格為17.07元/股，發行股份合計不超過1.05億股，募資不超過18億元。其中，5.49億元用于本次交易中現金對價的支付；5.5億元用于償還上市公司借款；5.5億元用于華昌達與Dearborn Mid-West Company, LLC投資建設合資公司；2500萬元用于支付中介機構費用；剩余資金用于子公司上海德梅柯建設研發中心等。
欲打通智能制造全產業鏈
《每日經濟新聞》記者注意到，仕德偉科技主要業務為互聯網平臺解決方案的提供，其所在領域與華昌達現有業務相關性較弱，但卻是公司未來的發展目標，涉及客戶關系管理（CRM）、大數據分析、互聯網信息化、軟件開發等多個重要領域。而諾克科技則是目前國內為數不多的掌握高端汽車制造機器人自動焊接自動化線自主生產技術的內資企業，在焊接機器人集成應用方面有成熟的經驗，在機器人仿真、系統集成等方面也已經積累了豐富的技術儲備。
值得一提的是，華昌達曾在2014年4月初，通過定向增發加支付現金的方式收購上海德梅柯100%的股權。上海德梅柯的主要產品是汽車焊裝生產線用工業機器人成套裝備及焊裝生產線整線。通過收購上海德梅柯，華昌達在其最薄弱的焊接機器人成套裝備領域取得突破，有望迅速提升公司的產品性能。
進入2015年，華昌達又收購了美國本土最具規模的汽車智能裝備系統集成商之一DMW，試圖通過DMW所掌握的先進技術為華昌達帶來市場廣度和產業鏈延伸。資料顯示，DMW來自于美國三大汽車制造商項目的相關收入占總銷售收入的比例達到80%以上。
華昌達表示，目前公司業務主要集中在機器人集成應用和自動化生產線領域，相比較“中國制造2025”和“工業4.0”所要求的信息化、智能化要求還存在其他業務領域的缺失，未來需要根據發展的實際需求不斷補充和完善上下游產業鏈，同時拓展新業務領域。
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