http://www.sharifulalam.com 2025-04-28 15:37 來源:智通財經(jīng)
智通財經(jīng)APP獲悉,2025年國內(nèi)核電項目審批首次開閘。據(jù)新聞聯(lián)播4月27日消息,當(dāng)天召開的國務(wù)院常務(wù)會議決定核準(zhǔn)浙江三門三期工程等核電項目。核電工程歷來是擴(kuò)大有效投資的重要拉動力,以單臺國產(chǎn)百萬千瓦三代核電機(jī)組約200億元的投資力度估算,此次新核準(zhǔn)機(jī)組的投資總額超過2000億元。
從業(yè)內(nèi)多方了解到,此次在國常會上獲批的新項目分別是廣西防城港核電三期(5、6號機(jī)組),廣東臺山核電二期(3、4號機(jī)組),浙江三門核電三期(5、6號機(jī)組),山東海陽核電三期(5、6號機(jī)組),福建霞浦核電一期(1、2號機(jī)組),共計5個工程、10臺新機(jī)組。至此,2022年以來,我國已連續(xù)四年每年核準(zhǔn)10臺及以上核電機(jī)組,保持了常態(tài)化審批節(jié)奏。以上新項目均采用自主三代核電技術(shù),其中包含8臺華龍一號機(jī)組。
目前,我國在運在建核電規(guī)模位居全球第一。核能發(fā)電為以安全、高效、清潔的方式供應(yīng)電力,同時解決環(huán)境和氣候變化問題提供了現(xiàn)實選項。隨著間歇性可再生能源的高比例并網(wǎng)給電網(wǎng)帶來的調(diào)節(jié)和消納壓力與日俱增,高能量密度、承擔(dān)基荷作用的核電可以彌補(bǔ)可再生能源的波動性短板,為電網(wǎng)安全穩(wěn)定提供有力支撐。
核電項目投資大、建設(shè)周期長、技術(shù)含量高、涉及產(chǎn)業(yè)多,對國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有很強(qiáng)的拉動作用?!吨袊四馨l(fā)展報告(2025)》藍(lán)皮書數(shù)據(jù)顯示,2024年核電工程建設(shè)投資完成額1469億元,較上年增長520億元,創(chuàng)歷史新高。
在國內(nèi),核電已成為東部沿海地區(qū)重要的支撐電源和主力電源,在5個省核電發(fā)電量超過20%,分別是遼寧、浙江、福建、廣東、海南,在電力保供中發(fā)揮著重要作用。去年,核電以不到2%的裝機(jī)占比,貢獻(xiàn)了全國4.7%的發(fā)電量。
截至目前,中國商運核電機(jī)組58臺、裝機(jī)容量6096萬千瓦,核準(zhǔn)在建機(jī)組44臺,裝機(jī)容量5235萬千瓦,總規(guī)模升至世界第一。業(yè)內(nèi)預(yù)測,“十五五”時期,中國有望成為全球唯一商運核電機(jī)組破百的國家。
此外,世界核能協(xié)會3月12日宣布,包括谷歌、亞馬遜、Meta等全球大型科技和工業(yè)用電巨頭,已經(jīng)簽署承諾書,支持“2050年前將全球核能發(fā)電量至少翻3倍”的目標(biāo)。
根據(jù)世界核能協(xié)會的數(shù)據(jù),截至2025年初,全球僅有約411座核反應(yīng)堆正在運行,總裝機(jī)容量約為371吉瓦,大概供應(yīng)了全球9%的電力。自COP 28以來,全球總共有8座新的核反應(yīng)堆并網(wǎng),并開始新建12座核電站。
浙商證券研報指出,根據(jù)Gartner預(yù)測,預(yù)計到2027年,數(shù)據(jù)中心僅用于運行AI優(yōu)化服務(wù)器的電力需求將達(dá)到500太瓦時/年,是2023年水平的2.6倍。AI催生對電力的巨大需求,數(shù)據(jù)中心需要全天候的電力供應(yīng),核能作為高效、清潔、穩(wěn)定的能源成為重要選擇。面對AI大模型訓(xùn)練推理對電能需求的激增,各方正將目光投向核能以期尋求能源供應(yīng)的解決之道,微軟、谷歌、亞馬遜、Meta等科技公司紛紛押注核能。瑞銀、摩根士丹利分析師看好2025年核電股的前景,因為與人工智能熱潮相關(guān)的電力需求飆升。
中信建投稱,核裂變方面,目前國內(nèi)三代核電機(jī)組核準(zhǔn)加速,四代堆、SMR穩(wěn)步推進(jìn),建議關(guān)注核島設(shè)備相關(guān)上市公司;核聚變方面,我國核聚變堆投入規(guī)模巨大,聚變國家項目、商業(yè)項目以及聚變-裂變混合堆加緊建設(shè)中,預(yù)計2025年是核聚變招標(biāo)大年,ITER項目的持續(xù)交付以及國內(nèi)聚變堆和混合堆的建設(shè)將對產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)上市公司產(chǎn)生積極影響。建議關(guān)注上游從事超導(dǎo)帶材以及中游從事超導(dǎo)磁體、真空室、偏濾器、第一壁等核心零部件的相關(guān)上市公司。