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今年年初，有一則消息雖未引起太大的波瀾，但頗值得關注。

2月14日，合廬產(chǎn)業(yè)新城與梅卡曼德機器人、鎂伽機器人簽約。36氪安徽注意到，其中梅卡曼德華東總部將落地安徽廬江縣。

梅卡曼德、鎂伽機器人是國內工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)“獨角獸”、細分領域龍頭企業(yè)。在這背后，則是中國努力追趕的一條重要賽道：工業(yè)機器人。

工業(yè)機器人并不像馬斯克推出的Optimus那樣具有人的外形，而主要以機器臂為主，在制造業(yè)領域，其被譽為“皇冠上的明珠”。

自1982年中科院沈陽自動化所研制出國內第一臺工業(yè)機器人，中國在工業(yè)機器人賽道開始發(fā)力追趕。1993年末，世界安裝的工業(yè)機器人有61萬臺，中國占比極小，但到了2022年，中國工業(yè)機器人保有量達到了135.7萬臺。

經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展，雖然國產(chǎn)工業(yè)機器人已經(jīng)在精密減速器、智能控制器等方面取得突破，但目前國內70%的市場依舊由以“四大家族”（發(fā)那科、ABB、庫卡、安川）為代表的國際知名品牌所占據(jù)。但這也給國產(chǎn)工業(yè)機器人帶來了“國產(chǎn)替代”的廣闊市場機遇。

36氪安徽注意到，除了像廬江縣在積極引進國產(chǎn)工業(yè)機器人頭部企業(yè)，蕪湖機器人龍頭企業(yè)埃夫特于2020年上市，成為中國第一家以工業(yè)機器人全產(chǎn)業(yè)鏈為主營業(yè)務的科創(chuàng)板上市公司。

在國產(chǎn)工業(yè)機器人由守轉攻的重要階段，制約國產(chǎn)工業(yè)機器人發(fā)展的因素是什么？安徽又是如何布局工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)的？

厚積薄發(fā)

工業(yè)機器人賽道重資質、高門檻。國內早在上世紀80年代開始做工業(yè)機器人的科研攻關和產(chǎn)業(yè)化探索，但是在隨后的20年時間中，國產(chǎn)工業(yè)機器人并沒有出現(xiàn)厚積薄發(fā)的一幕。

主要原因有兩個方面，一是場景需求。在二十世紀八十年代和九十年代，國內的制造業(yè)基礎還很薄弱，比如汽車制造業(yè)、白色家電、電子電器等行業(yè)還在起步階段，缺少足夠的場景需求。

二是高端人才。工業(yè)機器人是集機械、電子、控制、傳感器等跨多學科技術的高技術壁壘行業(yè)，需要大批專業(yè)人才。當時國內高端人才供給嚴重不足，難以滿足工業(yè)機器人的科研需求，甚至連進口設備的調試、維修也受制于人。

進入21世紀，隨著中國制造業(yè)的突飛猛進，加上國家的引導和推動，國產(chǎn)工業(yè)機器人企業(yè)集中涌現(xiàn)，比如上述提到的蕪湖埃夫特，最初只是為了解決奇瑞的造車設備維護成本過高的問題，但在產(chǎn)業(yè)浪潮下抓住機遇，成為國內自主品牌機器人領域的領軍企業(yè)。

面對機器人四大家族，國產(chǎn)工業(yè)機器人想要實現(xiàn)“國產(chǎn)替代”，還面臨很多掣肘。除了業(yè)內所說的技術實力、意識到位和對現(xiàn)場需求的敬畏，還有一點不可忽視——即種子客戶的積累。

由于工業(yè)機器人是典型B2B的行業(yè)，穩(wěn)定可靠性是關鍵指標，需要經(jīng)過長期的驗證才能逐步獲得市場和客戶的認可。因此，如果初創(chuàng)企業(yè)服務案例不足，算法能力、穩(wěn)定性、服務經(jīng)驗得不到真實場景打磨，就很難做市場開拓。

不過，在國產(chǎn)工業(yè)機器人企業(yè)的努力追趕下，國產(chǎn)工業(yè)機器人已經(jīng)從低端市場殺向中高端市場，涌現(xiàn)了如埃斯頓、匯川技術、綠的諧波等一批領軍企業(yè)。它們在核心零部件具備了和國外品牌硬碰硬的底氣，同時在價格和售后等方面具備明顯優(yōu)勢。比如埃斯頓和匯川技術的市場份額從2019年的2%提升至2022年的5%左右。

此外，在AI加持下，像梅卡曼德、艾利特、Agile、節(jié)卡等智能工業(yè)機器人企業(yè)在資本的加碼下得到快速發(fā)展，并在服務中建立口碑，實現(xiàn)不錯的市場滲透率。

產(chǎn)業(yè)圖譜

工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈包括上游、中游、下游三大環(huán)節(jié)。上游主要提供工業(yè)機器人生產(chǎn)所需核心零部件，中游為工業(yè)機器人本體制造，下游包括系統(tǒng)集成以及終端應用。

根據(jù)36氪研究所的《2022年中國工業(yè)機器人行業(yè)洞察報告》，于產(chǎn)業(yè)鏈上游，國內精密減速器嚴重依賴進口，根據(jù)MIR DATABANK數(shù)據(jù)，目前世界75%的精密減速器市場被日本的納博特斯克和哈默納科占領。

• 上游：減速器、伺服電機、控制器

減速器、伺服電機、控制器三大核心零部件是工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈中技術壁壘、成本占比最高的部分，共同決定機器人的精度、穩(wěn)定性、負荷能力等重要性能指標。根據(jù)OFweek數(shù)據(jù)，減速器、伺服電機和控制器分別占工業(yè)機器人總成本的35%、20%、15%，合計占比高達70%。

• 中游：市場份額仍被外資企業(yè)占據(jù)

工業(yè)機器人主要包括垂直多關節(jié)機器人、SCARA 機器人、Delta 機器人和協(xié)作機器人四種類型，其中前三類也被稱為傳統(tǒng)工業(yè)機器人。根據(jù)OFweek數(shù)據(jù)，2020 年上述四類工業(yè)機器人分別占我國工業(yè)機器人市場整體的63%、30%、3%和4%。目前，我國工業(yè)機器人主要市場份額仍被外資企業(yè)占據(jù)。根據(jù)MIR DATABANK數(shù)據(jù)，2021年一季度，F(xiàn)ANUC、ABB、安川、愛普生和KUKA合計占比超五成；國產(chǎn)龍頭以埃斯頓、眾為興、匯川技術等為代表，起步時間較早，已具備一定規(guī)模和技術實力，市占率約3%左右。

• 下游：工業(yè)機器人應用廣泛

系統(tǒng)集成商通過面向具體用戶需求的定制化集成開發(fā)，實現(xiàn)工業(yè)機器人在特定場景的落地應用部署。由于本土系統(tǒng)集成商在服務、渠道、價格等方面具備一定優(yōu)勢，我國工業(yè)機器人系統(tǒng)集成市場由國產(chǎn)品牌主導。根據(jù)MIR DATABANK數(shù)據(jù)，國內品牌市場份額高達96%，行業(yè)參與者眾多，競爭較為激烈。

蕪馬合板塊

在產(chǎn)業(yè)來看，工業(yè)機器人以及智能工業(yè)機器人是機器人產(chǎn)業(yè)下面更細分的賽道。

36氪安徽了解到，安徽打造了蕪湖、馬鞍山、合肥等機器人產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)， 2022年推廣應用工業(yè)機器人約1.1萬臺，同比增長22%，形成“伺服電機—減速機—控制器—整機—系統(tǒng)集成—示范應用”的特色鏈條。

從數(shù)據(jù)上看，2021年安徽省機器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模和企業(yè)數(shù)量均位居全國前列，其中六軸工業(yè)機器人產(chǎn)量居全國第1位。此外，2022年蕪湖機器人核心企業(yè)超過200家，規(guī)上工業(yè)企業(yè)100多家，規(guī)上工業(yè)產(chǎn)值突破300億元。

《安徽省人民政府辦公廳關于印發(fā)安徽省機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2018—2027年）的通知》中提到，一是要補齊產(chǎn)業(yè)鏈條。鼓勵本體和關鍵零部件企業(yè)做強，對機器人本體和五大關鍵零部件生產(chǎn)企業(yè)，按照關鍵設備購置額給予一定比例補助。

二是要壯大產(chǎn)業(yè)集群。鼓勵國內外機器人領軍企業(yè)在皖投資或建立總部，并按照營業(yè)收入給予獎勵。對列入工業(yè)和信息化部《工業(yè)機器人行業(yè)規(guī)范條件》目錄的企業(yè)給予獎勵。

到2027年，安徽機器人產(chǎn)業(yè)主營業(yè)務收入突破1800億元，智能工業(yè)機器人和服務機器人達到國際先進水平，打造15家左右行業(yè)“領跑者”企業(yè)，培育30家左右單項冠軍企業(yè)，建成世界一流的機器人先進制造業(yè)產(chǎn)業(yè)集群。

此外，合肥、蕪湖、馬鞍山等地方政府也發(fā)布了機器人相關產(chǎn)業(yè)政策，給予企業(yè)發(fā)展以支持。據(jù)合肥日報報道， “蕪馬合”機器人板塊已形成研發(fā)、關鍵零部件、本體、集成的全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展態(tài)勢。在此，36氪安徽梳理了安徽工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈上的一些代表性企業(yè)。

埃夫特智能裝備股份有限公司

科大智能科技股份有限公司

安徽巨一科技股份有限公司

安徽海思達機器人有限公司

安徽行健智能制造裝備股份有限公司

安徽新境界自動化技術有限公司

安徽聯(lián)鑫智能科技有限責任公司

合肥欣奕華智能機器股份有限公司

馬鞍山遠榮機器人智能裝備有限公司

合肥哈工圖南智控機器人有限公司